（一）重要市场新闻
8月29日，长鑫存储发布消息，长鑫LPDDR6内存正式量产。据了解，长鑫这一备受关注的新款内存此次量产，这是全球LPDDR6产品首次落地商用，标志着中国存储企业首次在高端内存标准上，打破三星、SK海力士等海外厂商长期垄断产品先发的局面，实现全球首发量产的跨越。
（二）行业掘金
1、据中国科学院空间应用工程与技术中心透露，日前，我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。相关技术突破使我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，该技术突破将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要技术支撑。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元—4000亿元，年均复合增长率在10%—28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括英唐智控、锐科激光、天邑股份等。
2、据央视财经报道，万卡智算中心、超节点等高功率算力集群加速落地后，芯片功耗不断攀升，传统风冷越来越吃力。当AI服务器机柜功率达到200千瓦以上，浸没式方案会更有优势。在需求的扩张下，竞争很快传到了生产端。山东青岛莱西，一处液冷核心设备部件CDU组装产线，订单已经排到12月底；根据行业机构预测，2026年全球智算液冷市场规模或将突破千亿元。只要AI服务器功率还在上升，机柜密度还在提高，智算中心还在持续建设，智算液冷市场就会继续扩张。
点评：芯片功耗暴涨带来的散热难题，是制约超大规模智算中心建设的核心痛点。液冷技术散热效率远高于传统风冷，可将智算中心PUE值降至1.04—1.1的超低水平，远优于行业新建数据中心1.3的政策红线，是算力领域节能降碳的最优解决方案。相较于风冷，液冷能够大幅降低算力中心全年制冷能耗与设备运维成本，在大规模算力集群部署场景下，长期降本效益显著，助力算力产业摆脱高能耗标签，推动人工智能产业向绿色化、低碳化、高效化转型。概念股包括飞荣达、高澜股份、同飞股份等。
3、8月30日，国家数据局局长刘烈宏在2026中国国际大数据产业博览会上表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。数据标注，相当于给原始数据打标签，标注好的数据可用来训练人工智能。国家数据局将在32个城市布局新一批数据标注先行先试区，深入工业制造、医疗健康、交通运输等领域，破解数据标注产业发展瓶颈。截至2026年7月底，全国智算总规模达245万PFLOPS（FP16），八大国家算力枢纽和三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。
点评：长期以来，国内AI数据服务缺乏统一计价标准，行业普遍采用一次性项目定制收费模式，存在定价混乱、价值与收益不匹配、复购率低等痛点。本次推出的词元增值订阅+按效付费模式，以大模型最小处理单位“词元”作为量化结算依据，根据AI模型训练、推理的实际效果与调用量计费，实现数据价值与商业收益精准挂钩。该模式将一次性收入转化为持续性、规模化订阅收入，彻底重构AI数据行业商业模式，大幅提升头部企业盈利稳定性与估值空间。概念股包括拓尔思、中文在线、海天瑞声等。
（三）避雷针
隆基绿能：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入270.45亿元，同比下降17.58%；归属于上市公司股东的净利润为亏损36.84亿元。
中国国航：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入892.68亿元，同比增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润为亏损22.86亿元。
超颖电子：公司发布公告，2026年上半年，公司实现营业收入29.12亿元，同比增长33.29%；归属于上市公司股东的净亏损1.91亿元，上年同期盈利1.59亿元，同比由盈转亏。主要系2026年上半年汇率大幅波动，导致本期汇兑损失大幅增加；其次，泰国工厂产能尚处爬坡阶段，固定成本较高，效益尚未显现，叠加材料价格上涨等因素综合影响,导致公司上半年度出现亏损。
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